Заказать звонок
Укажите ваш телефон и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки
Гарантия отсутствия спама

Мониторинг цен в ритейле FMCG

Оперативный мониторинг цен любой FMCG сети России
Получите бесплатный аудит только сегодня ↓
Заполните форму и получите бесплатный пример-аудита цен торговых сетей
Гарантия отсутствия спама
Мониторинг и аудит цен FMCG становится полноценным инструментом маркетинговой политики торговых предприятий. Сетевые компании стремительно развиваются, методы их работы постоянно меняются. Анализ ценовой политики выходит на первый план в конкурентной борьбе. Это связано с постоянным изменением рынка розничной торговли и кризисной ситуацией в экономике страны. Потребность в актуальных данных растет с каждым днем.

Мониторинг цен конкурентов становится необходимостью и пользуется повышенным спросом. Как провести его в сжатые сроки и не разориться на заработной плате опытным "монитористам"? Исполнителей еще называют чекерами и аудиторами. Возможно ли быстро получить нужную информацию в таком виде, чтобы ее удобно было сравнивать и анализировать? Насколько реально получить данные, соответствующие действительности, по флагманским группам товаров? Эти вопросы волнуют руководителей сетевого ритейла, маркетинговых и коммерческих отделов, категорийных менеджеров и директоров магазинов.

Удобное решение – привлечь мониторинговое агентство, в штате которого есть опытные специалисты. Это обеспечит экономию денежных средств, время на обучение персонала и непосредственно сбор данных. Агентство располагает необходимым программным обеспечением, пользуется наработанными методами сбора и обработки информации, разбирается в особенностях исследования разных товарных групп. Можно выбрать для решения конкретных задач самый удобный способ предоставления услуг.

Мониторинг цен в ритейле: понятие и цели

Мониторинг цен – маркетинговый инструмент, который заключается в сборе информации о ценах на определенную группу товаров. Он позволяет сделать выводы о текущем ценообразовании, конкурентной ситуации на рынке, положении компании по сравнению с конкурентами.

На основе анализа данных, можно вносить изменения в маркетинговую стратегию, оперировать ценами на рынке и, соответственно, увеличивать продажи и прибыль. Ведь иногда снижение цены на 2-3 рубля способно увеличить товарооборот в несколько раз. Сетевые компании создают целые отделы в маркетинговых структурах для сбора информации о ценах и анализа результатов.

Целями проведения мониторинга (аудита) являются:
  1. Доработать политику ценообразования на предприятии, назначить оптимальные цены на свои товары.
  2. Спланировать проведение акций и распродаж для привлечения дополнительного трафика.
  3. Повысить конкурентоспособность ритейла.
  4. Найти новых поставщиков товара.
  5. Сделать прогноз состояния ниши на ближайшее время, предусмотреть действия конкурентов и спланировать свои.

Для чего нужен мониторинг цен FMCG

Цена является основным критерием выбора покупателя. Ассортимент в магазинах одного сегмента не отличается большим разнообразием. Потребителю предлагают товары одних брендов в схожих ценовых категориях, поэтому цена выходит на первый план. Чем больше в магазинах сети товаров с ценами ниже, чем у конкурентов, тем выше вероятность того, что потенциальный клиент выберет именно эту сеть и станет постоянным покупателем. Дополнительным стимулом будет проведение постоянных акций и распродаж по самым востребованным группам товаров.

Значение мониторинга для ритейлеров

Ценовой мониторинг FMCG – отлично действующий инструмент маркетинговой политики, который позволяет оперативно мониторить цены конкурентов и своевременно реагировать на них. Ценообразование является важным элементом конкурентной подстройки, грамотное применение которого поможет достичь лидирующих позиций в своей нише. Особенно это касается сетевого ритейла, как самого динамичного сегмента, подверженного быстрым изменениям. Это требует постоянного владения информацией и принятия молниеносных решений.

Маркетинговые исследования, в частности, мониторинг и аудит цен конкурентов, обезопасит компанию, убережет от возможных стратегических ошибок и потери прибыли. Пренебрежение этим инструментом приведет к ограничениям информированности о положении на рынке, неадекватной оценке экономической ситуации и принятию неэффективных решений.

Мониторинг и ценообразование

Полученные данные помогут сформировать оптимальные цены, которые будут выгодны и продавцу, и покупателю. Самая высокая цена позволит рассчитать максимально возможную прибыль. Не факт, что она обеспечит высокие обороты и быструю продажу товара. Самая низкая цена поможет сориентироваться в поставщиках товара и оценить их предложение, даст возможность обсуждать дополнительные скидки и другие особые условия.

Данные о ценах конкурентов напрямую влияют на товарооборот и размер полученной прибыли. Они помогают быстрее и проще спланировать проведение акций и сформировать акционное предложение на основании анализа рыночной ситуации. Если конкурент проводит акцию на товары одного бренда, не нужно демпинговать. Лучше предложить другие акционные позиции. А цена на акцию у конкурента может стать хорошим подспорьем при согласовании будущих акций с поставщиком этого же или аналогичного товара.

Прогнозирование рыночной ситуации и расширение бизнеса

Реалистичный и своевременный прогноз состояния своего сегмента рынка позволяет эффективно оценить ситуацию, принять выгодные решения. Найти дополнительные конкурентные преимущества, которые помогут привлечь потенциальных покупателей. Это позволит обойти конкурентов, особенно, если они недооценили значимость ценового мониторинга и пропустили важные изменения.

Аудит позволяет выявить новых поставщиков и заключить выгодные контракты на поставку товаров. В процессе изучения цен конкурентов, появляются идеи работать с поставщиком напрямую, вводить новые линейки товаров в матрицу, расширять количество SKU, рассмотреть возможность поставки аналогичного товара другого бренда. Это прямой путь к развитию партнерских отношений.

На основании данных регулярного мониторинга цен, легко прогнозировать действия конкурентов, их возможные решения и планы. А, значит, вовремя предпринять ответные ходы и контролировать ситуацию на рынке. Замечать изменения и оценивать их значение на экономическое состояние сегмента. Такой подход позволяет формировать устойчивую стратегию маркетинга и бизнеса в целом.

Для сетевого ритейла имеют значение не только общие ценовые показатели, но и их географическая привязка. Цены могут отличаться даже в пределах одного микрорайона. В таком случае, есть смысл формирования отдельных отчетов по местонахождению магазина. Это учитывается при планировании и проведении мониторинга. А результаты пригодятся как в текущей работе, так и при расширении бизнеса, открытии новых торговых точек.

Кто проводит мониторинг FMCG

Чтобы провести эффективное ценовое исследование FMCG, необходимо решить, какими силами он будет проводиться. От этого напрямую зависит качество полученной информации, степень ее обработки и пригодность для дальнейшего анализа. Для этого можно привлечь сотрудников своей компании: нанятых работников со специальными навыками, представителей отдела маркетинга или коммерческого отдела, персонал магазинов – продавцов или мерчандайзеров. Иногда, желая сэкономить, руководство сети обязывает проводить мониторинг даже руководящий состав торговой точки, хотя это непрактично.

Гораздо выгоднее, как финансово, так и с точки зрения временных затрат, пригласить сотрудников мониторингового агентства. Оно предоставит опытных специалистов, которые быстро и качественно соберут информацию, с применением технических разработок и современного программного обеспечения. Такие работники действуют по заранее согласованным электронным чек-листам, что исключает ошибки и недоработки. Есть возможность оперативно связаться с ними, чтобы подкорректировать работу в режиме реального времени. Такой мониторинг может проводиться на регулярной основе, через определенные промежутки времени.

Это не потребует вложений в специальные устройства для сбора данных, их обработки, а также специализированных компьютерных программ. Вся информация в удобном виде предоставляется клиенту в режиме онлайн во время мониторинга. Небольшая задержка возможна только если на территории проверки нестабильное интернет-соединение. Отчеты формируются по датам проведения. Их можно использовать длительное время для долгосрочного анализа цен.

Как проводится мониторинг цен конкурентов

Этапы проведения различаются, в зависимости от того, кто его проводит. Рассмотрим самый сложный пример, с привлечением мониторингового агентства. В этом случае процесс можно разделить на:
  1. Заключение договора об оказании услуг.
  2. Планирование мероприятий.
  3. Согласование.
  4. Составление технического задания.
  5. Сбор данных.
  6. Предоставление результатов заказчику.
Договор может быть заключен на оказание разовой услуги. Но, учитывая, что целесообразно проводить регулярный мониторинг и анализировать результаты за период, услуга может предоставляться на постоянной основе, через определенные промежутки времени. Все условия предусматриваются в договоре.

На этапе планирования обсуждаются сроки проведения мероприятий. В случае регулярного мониторинга, составляется четкий график. Кроме того, обсуждают зону покрытия. Будут ли охвачены все населенные пункты, где есть сетевые торговые точки, определенный город или его районы. Возможно, радиус, вокруг выделенных магазинов.

Этап согласования заключается в определении целей, задач, и желаемых результатов мониторинга. Для чего он проводится, какие данные необходимо собрать для решения поставленных задач. Здесь определяют, каких конкурентов мониторить: всех, кто расположен поблизости или точки определенных ритейлеров. Возможно, разделение магазинов конкурентов по форматам.

Составление технического задания включает в себя определение методов, которые будут использованы. После этого разрабатывают чек-листы, стор-чеки и другие документы, регламентирующие проведение ценового исследования. В них подробно указываются действия специалистов, задачи, которые они должны выполнить. А также документы, которые необходимо предоставить после проверки: фото, таблицы, чек-листы.

Для получения данных используют два источника: интернет-магазины и розничные магазины конкурентов. При изучении цифровой информации применяют парсинг и граббинг. Для их разработки пользуются специальными алгоритмами для получения информации с сайтов или из файлов. Недостатком этого метода является несовершенство виртуального пространства. Цены на сайтах не всегда соответствуют действительности. Если речь идет о сетевом ритейле, цены в магазинах разного формата различаются, но это не отображается на сайте.

Сбор данных в розничных магазинах дает возможность получить более достоверную информацию. При чем, не только о стоимость товаров, но и наличии определенных позиций в разных торговых точках, представленности ассортимента. Это важно для полноты картины, особенно в продуктовом ритейле. Такие данные возможно получить только с привлечением большого количества сотрудников. В этом случае обращение в специализированное агентство наиболее оправдано.

На этапе обработки результатов, полученные данные систематизируют в удобный формат. Бывают случаи, когда один и тот же товар имеет несколько названий, а продукция с идентичными наименованиями отличается фасовкой, цветом или другими параметрами. Это нужно учитывать при классификации и сопоставлении позиций товара. В ряде случаев целесообразен фотомониторинг.

Все данные собираются в отдельную базу и хранятся в таком виде, который позволит сформировать любой отчет по запросу заказчика. Разновидности отчетов зависят от целей мониторинга. Обработка больших объемов данных производится с помощью специализированных программ.

Результаты мониторинга FMCG

Результатами являются развернутые данные о ценах, собранные по товарным группам и систематизированные в таблицах и других сводных документах. Кроме того, это заполненные чек-листы, стор-чеки, фототаблицы. Полный список оговаривается в техническом задании. Эти данные можно использовать для:
  • формирования новых цен, изменения принципов ценообразования в компании;
  • анализа акционной политики конкурентов;
  • изучения новых брендов и их представленности в магазинах других торговых сетей;
  • прогнозирования изменений ценовой политики конкурентов;
  • изучения сезонного изменения цен;
  • развития партнерских связей, расширения базы поставщиков товара.

Результаты ценового исследования можно использовать для внутреннего анализа, который поможет сформировать маркетинговую стратегию. По стоимости товаров изучают спрос, ценность бренда, состав продуктовой линейки. По результатам можно проводить анализ конкурентов, с целью прогнозировать их действия, способность и скорость реакции на изменения рыночных условий. Можно составить представление о своей позиции среди конкурентов и разработать стратегию дальнейшего продвижения в нише.

Современные сервисы мониторинга цен позволяют делать расчет оптимальной цены – репрайсинг. Он основывается на минимально возможной стоимости товара и ценах конкурентов. Расчет производится автоматически. На выходе получают цену, которую рекомендуют использовать при продаже этого товара. Формулы для репрайсинга можно применять по брендам, товарным группам или отдельным SKU. Этот метод позволяет быстро реагировать на резкие изменения цены и на демпинг со стороны конкурентов.

Полученные результаты мониторинга доступны для сопоставления в разных диапазонах: по городам, регионам, конкурентам, производителям, брендам. Доступна динамика изменений за установленный период времени. По резким скачкам цен можно определить, например, случаи реализации контрафактной продукции и определить, насколько конкуренты озабочены качеством продаваемого товара.

Мониторинг цен в аптеке

Особенностями ценового исследования в аптечной сети являются: небольшие торговые площади; витрины, ограничивающие обзор. Не все лекарственные препараты бывают представлены на полках аптеки. Здесь, помимо изучения ценников и фотомониторинга, эффективным методом является непосредственный контакт с фармацевтом, личный или по телефону.

В последние несколько лет развивается торговля лекарственными средствами через интернет. Представители аптечных сетей отслеживают актуальность цен на своих сайтах, чтобы избежать накладок при заказе. Это дает возможность проведения интернет-мониторинга, с получением относительно достоверных результатов.

Мониторинг цен в супермаркетах

Особенность такого изучения в практическом применении методов сбора информации. Законодательство не запрещает проводить ценовые исследования, но у руководства торговых точек свое мнение на этот счет. Сотрудники просят специалистов покинуть магазин, порой с применением силы. Поэтому важно соблюдать определенные правила.

Опытные аудиторы знают их и успешно применяют на практике. На один объект можно направить несколько человек, чтобы сбор данных проходил быстрее и не вызвал подозрений. При регулярном мониторинге, в один и тот же магазин отправляются разные специалисты. Это неоспоримое преимущество мониторингового агентства.

В некоторых случаях руководство магазинов идет на контакт и добровольно предоставляет сведения о ценах. В других государствах такая практика является нормой, и магазины обмениваются прайсами. В нашей стране информация о ценах почему-то считается коммерческой тайной, хотя и находится в свободном доступе для всех желающих.

Мониторинг цен в сфере DIY

Список товаров для ценового исследования объединяется в чек-листы по товарным категориям. У ритейлеров сегмента DIY такими категориями служат, например, "Строительство", "Сантехника", "Водоснабжение", "Отопление", "Декор", "Отделка", "Напольные покрытия" и прочее. Это может создавать неудобства при сборе информации, потому что отдельные товарные позиции попадают не в "свою" категорию и находятся на других полках.

Еще одна сложность – огромный ассортимент товаров в магазинах DIY, многие из которых мелкие, такие как метизы, различные соединительные элементы, небольшие изделия из дерева, керамики, обои. Чтобы собрать данные по каждому наименованию, потребуется ни один день.

В этом случае используют товары группы KVI, куда попадают отдельные SKU или бренды целиком, пользующиеся повышенным спросом покупателей. Ритейлеры следят, чтобы эти позиции всегда были на полке и поддерживают их постоянное наличие на складе. Эта товарная группа составляет 3-5% от ассортимента сети. Именно товары группы KVI нужно мониторить в первую очередь. По ним можно четко отследить ценовую политику компании-конкурента.

Кроме того, в сегменте DIY часто проводят АВС-анализ, с делением товаров на 3 группы, в зависимости от того, какую выручку они приносят сети. Группа "А" – наиболее продаваемые позиции с большой торговой наценкой. Именно они обычно подвергаются мониторингу.
Другие услуги
fokus-kontrol-nalichiya-poziciy
Фокус-контроль наличия позиций
Поиск конкретных наименований или брендов
kontrol-nalichiya-reklamnogo-oborudovaniya
Контроль наличия рекламного оборудования
Фотофиксирование наличия или отсутствия РТО в сети с подтверждением места съемки
Наши клиенты
Made on
Tilda